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Les connecteurs importent dans Flowglad des enregistrements, des fichiers et des événements provenant de systèmes externes. Ils offrent aux agents et aux équipes une manière cohérente de travailler avec les données clients à travers les grands livres, la paie, les banques, les e-mails, les tableurs, les outils de gestion de cabinet et les applications accessibles depuis un navigateur. Connectors est le catalogue, au niveau du compte, des fournisseurs et des produits d’accès pris en charge. Une Connection est une instance configurée d’un fournisseur, qui peut être exposée à des Spaces et utilisée par leurs Pages et Automations. Ouvrez le menu de l’organisation → Connectors pour parcourir les fournisseurs et configurer une Connection.

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Responsabilités d’un connecteur

Un connecteur peut fournir :
  • L’autorisation et la gestion du cycle de vie de la connexion
  • Des lectures et écritures propres au fournisseur
  • Des informations d’identité et de périmètre pour le compte connecté
  • Des enregistrements et événements normalisés pour la recherche, l’analyse et les automatisations

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Un travail ancré dans les sources

Les données d’un connecteur restent liées à leur source. Lorsque Flowglad utilise un enregistrement connecté dans une analyse ou une proposition d’action, les réviseurs doivent pouvoir comprendre quel système a fourni les éléments de preuve.

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Cycle de vie d’une connexion

L’autorisation et la disponibilité d’une connexion sont des questions distinctes. La révocation d’une autorisation peut rendre ses connexions indisponibles tout en préservant leur configuration et leur exposition aux Spaces. Une reconnexion peut rétablir l’accès sans reconstruire la configuration de l’espace de travail. Utilisez le catalogue Browse actuel, sous menu de l’organisation → Connectors, comme référence pour les fournisseurs pris en charge. Un fournisseur absent de Browse ne dispose pas de connecteur natif en libre-service. Selon le travail à effectuer, utilisez plutôt Browser ou ajoutez des fichiers sources au Space concerné.